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桐昆60萬噸、大連恒力72萬噸，苯乙烯項目密集上馬！5年內格局將變
2019/12/20
關鍵詞|苯乙烯 未來格局
共 1779 字 | 建議閱讀時間 6 分鐘
12月18日上午，桐昆北部灣綠色石化一體化產(chǎn)業(yè)基地一期年產(chǎn)60萬噸苯乙烯項目在位于欽州港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的欽州石化產(chǎn)業(yè)園三墩片區(qū)正式開工建設。
就在同一天，世界最大苯乙烯裝置在大連恒力石化項目部舉行中交儀式。大連恒力72萬噸/年苯乙烯裝置共安裝設備236臺，工藝管道35萬寸，鋼結構6000噸，2臺壓縮機，1臺蒸汽過熱爐。
近兩年，隨著國內民營大煉化裝置集中投產(chǎn)，我國迎來苯乙烯產(chǎn)能集中爆發(fā)期。隨著國家有序推進國內民營煉化一體化項目，目前已有恒力、浙石化、盛虹、旭陽石化等幾大千萬級煉化一體化項目獲批進入建設高峰期，而且大煉化企業(yè)大多配套下游苯乙烯裝置。
除了民營煉化裝置，前兩年苯乙烯的高利潤下也吸引了部分企業(yè)增加對苯乙烯產(chǎn)能的投放，粗略估計 2019—2020年計劃新增的苯乙烯產(chǎn)能超過800萬噸，近兩年將迎來苯乙烯產(chǎn)能集中爆發(fā)期。
全行業(yè)盈利時代5年內終結
分析近幾年的數(shù)據(jù)，2014—2018年國內苯乙烯產(chǎn)能從695萬噸增至921萬噸，增幅為32.5%。表觀消費方面，2014國內年表觀消費842萬噸，2018年增加到1102萬噸，增幅為30.9%。產(chǎn)能與消費的增長趨勢基本一致，企業(yè)開工率逐年提高，2014年為67.48%，2018年提高到88.06%。2019年8月之前，苯乙烯開工率在88.8%~98%之間運行，整體處于高負荷運轉。8月開始，苯乙烯開工率高位下滑，后續(xù)基本維持在85%的開工率水平之下。
下游消費方面，主要下游行業(yè)為發(fā)泡聚苯乙烯(EPS)、聚苯乙烯(PS)、丙烯腈－丁二烯－苯乙烯樹脂(ABS)，合計客戶數(shù)量只有70家，產(chǎn)能主要集中在行業(yè)前五大企業(yè)。除ABS外，下游行業(yè)開工率均在41%～71%。
雖然前幾年苯乙烯行業(yè)多保持良好利潤空間。2018年苯乙烯行業(yè)更是全年保持高盈利局面，尤其 2018年5—6月，利潤保持在2000～4000元/噸。直到2019年上半年之前，苯乙烯都處于高景氣周期，行業(yè)生產(chǎn)利潤十分可觀，國內在未來規(guī)劃了超千萬噸的新增產(chǎn)能。
高盈利主要原因有兩個，第一是進口、國產(chǎn)貨源雙雙萎縮，國內現(xiàn)貨偏緊，反傾銷及業(yè)內對外圍運行環(huán)境誤判，較長時間內華東主港庫存低位運行；第二是主要原料方面，純苯終年低位運行，乙烯一路下跌。
隨著各新建裝置的開車，國內苯乙烯供需格局將發(fā)生重大變化，進口量大幅減少。而2020年以后，整個東北亞的苯乙烯貿易格局將發(fā)生根本性的變化。有關專家預計，未來5年，苯乙烯市場由賣方市場向買方市場轉變，全行業(yè)盈利的時代將結束。
2019年國內大型苯乙烯產(chǎn)能投放嚴重不及預期，截至11月，僅河北盛騰8萬噸的裝置和中韓石化2.8萬噸裝置分別在今年的6月和7月投產(chǎn)，年內新增產(chǎn)能為10.8萬噸。
市場競爭格局生變
1全球性過剩不可避免
今后幾年，受下游需求增速減緩以及環(huán)保法規(guī)收緊等因素影響，歐美等發(fā)達國家或地區(qū)的產(chǎn)能不會再增，新增產(chǎn)能主要來自東北亞地區(qū)的中國大陸和韓國。生產(chǎn)工藝仍將以乙苯脫氫法為主。消費仍將以GPPS/HIPS、EPS以及ABS樹脂為主，新應用領域將不斷得到開發(fā)，但對苯乙烯的消費影響有限。世界苯乙烯的產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩，未來競爭將十分激烈，尤其是在亞太地區(qū)。
2民營企業(yè)漸成主力
預計到2022年，我國苯乙烯的產(chǎn)能將超過1200萬噸。由于新建或者擴建裝置多為民營或者合資企業(yè)，我國苯乙烯的供應格局將進一步發(fā)生變化，國營企業(yè)所占比例將逐漸減少，民營以及合資企業(yè)所占比例將越來越大，并將逐漸成為我國苯乙烯供應的主力軍。
3反傾銷改變進口格局
反傾銷將改變我國苯乙烯的進口格局，來自韓國、中國臺灣地區(qū)和美國這幾個國家或地區(qū)的進口量有可能減少，未來中東地區(qū)將是我國苯乙烯進口需要關注的重點。
從生產(chǎn)大國向技術強國邁進
01 | 在生產(chǎn)技術上，不斷改進生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質量和裝置的開工率。尤其是要不斷開發(fā)新型催化劑，延長催化劑的使用壽命，降低生產(chǎn)成本，提高催化劑的國產(chǎn)化率。此外，積極開發(fā)CO2氧化脫氫、甲苯和甲醇烷基化、非金屬材料催化乙苯直接脫氫以及以乙烷、干氣和乙醇等為原料合成苯乙烯的新工藝技術。
02 | 國家有關部門應該合理規(guī)范，根據(jù)區(qū)域原料和消費等實際情況進行合理規(guī)劃引導，以免造成盲目擴張，加劇國內市場的競爭。
03 | 除了不斷拓展苯乙烯新的應用領域之外，還應不斷降低生產(chǎn)成本，積極拓展國外市場，進一步提升產(chǎn)品的國際競爭力，實現(xiàn)由苯乙烯生產(chǎn)大國向技術強國的轉變。
來源：《中國化工信息》、期貨日報、中化新網(wǎng)等
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